تفاصيل اتفاق اندماج الأهلي وسامبا
أعلن البنك الأهلي التجاري ، أكبر بنك سعودي ، اليوم الأحد ، دخوله في اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية لتأسيس كيان مصرفي عملاق بأصول تصل إلى 837 مليار ريال (223 مليار دولار).
وبحسب بيان البنك الأهلي بشأن تداول ، سيتم الاندماج من خلال دمج مجموعة سامبا في البنك الوطني وتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.
وداعا سامبا
عند اكتمال الاندماج ، سيستمر البنك الوطني في الوجود ، بينما تنتهي صلاحية مجموعة سامبا وتُلغى جميع أسهمها ، وسيقوم البنك الوطني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا.
عند الانتهاء من الاندماج ، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقًا لعوامل المقايضة ، والتي بموجبها سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد (0.739 سهم) في البنك الأهلي مقابل كل يشاركهم في مجموعة سامبا.
سيتم إصدار أسهم العواد عن طريق زيادة رأس المال المدفوع للبنك الوطني من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد الأسهم المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.48 مليار سهم ، أي بزيادة قدرها 49.3٪. .
كم كانت قيمة الصفقة؟
وفي صفقة الاندماج ، تم تقييم سعر سهم الأهلي التجاري بناءً على عامل المقايضة عند 38.5 ريالاً ، فيما بلغ سعر سهم سامبا (لأغراض الاندماج) 28.45 ريالاً (الدولار = 3.7506 ريال سعودي).
وزاد السعر المقدر لسهم سامبا 3.5٪ عن آخر سعر إغلاق للسهم البالغ 27.5 ريالاً.
حصص المساهمين في الكيان الجديد
عند اكتمال الاندماج ، سيكون لمساهمي سامبا حصة 32.6٪ من رأس مال البنك المدرج.
أما حصة مساهمي الأهلي التجاري فتبلغ 67.4٪ من رأس مال البنك المدرج.
من هم كبار المساهمين؟
بعد الاندماج ، سيكون المساهمون الرئيسيون هم صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي السعودي) والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن صفقة الاندماج تأتي وفق أحكام المواد من 191 إلى 193 من قانون الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية. .